Làm chủ biểu đồ phễu Tableau: Hướng dẫn từng bước
Tableau là một công cụ tuyệt vời để trực quan hóa và nắm bắt các chi tiết phức tạp. Nó giúp mọi người thấy được các mô hình và đưa ra quyết định thông minh bằng cách biến dữ liệu thành thứ gì đó đơn giản hơn để hiểu. Biểu đồ phễu Tableau là biểu đồ cho thấy thông tin di chuyển như thế nào từ bước này sang bước tiếp theo trong một quy trình. Điều làm cho biểu đồ phễu trở nên tuyệt vời trong Tableau là thiết kế kéo và thả thân thiện với người dùng, các tùy chọn để tùy chỉnh biểu đồ, khả năng làm việc với nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, tính tương tác và thực tế là nó cập nhật theo thời gian thực khi dữ liệu thay đổi. Sử dụng tính năng biểu đồ phễu của Tableau, người dùng có thể dễ dàng phân tích dữ liệu, tìm ra vấn đề và cải thiện quy trình của họ.
- Phần 1. Tableau là gì
- Phần 2. Tạo biểu đồ phễu trong Tableau
- Phần 3. Ưu và nhược điểm khi sử dụng Tableau để tạo biểu đồ phễu
- Phần 4. Cách thay thế tốt nhất - MindOnMap
- Phần 5. Câu hỏi thường gặp để tạo biểu đồ phễu trong Tableau
Phần 1. Tableau là gì
Biểu đồ phễu trong Tableau là công cụ tuyệt vời nhất để hiển thị dữ liệu theo cách thú vị và dễ hiểu. Nó biến dữ liệu thô thành thứ gì đó vừa thú vị vừa trông tuyệt vời. Thiết lập rất đơn giản, vì vậy bạn vẫn có thể làm quen ngay cả khi bạn không phải là chuyên gia về dữ liệu. Nó giúp mọi người dễ dàng tìm hiểu dữ liệu. Bạn có thể phát hiện ra các mẫu liên tục xuất hiện và đưa ra quyết định thông minh dựa trên những gì bạn tìm thấy.
Tableau cung cấp một bộ tính năng chính, bao gồm:
• Tạo hình ảnh trực quan thú vị mà không cần phải viết mã phức tạp.
• Xây dựng bảng thông tin tương tác. Chúng cho phép mọi người kiểm tra dữ liệu từ nhiều góc độ khác nhau.
• Liên kết với nhiều nguồn dữ liệu. Bao gồm bảng tính, cơ sở dữ liệu và lưu trữ trực tuyến.
• Cập nhật hình ảnh trực quan của bạn bằng dữ liệu mới nhất.
• Tạo nhiều loại biểu đồ, đồ thị và bản đồ khác nhau. Tùy chỉnh chúng để phù hợp với nhu cầu của bạn.
Phần 2. Tạo biểu đồ phễu trong Tableau
Với công cụ Tableau dễ sử dụng, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách chuyển đổi dữ liệu của bạn thành biểu đồ phễu tuyệt vời. Trong phần này, bạn sẽ học cách tạo biểu đồ phễu trong Tableau trông đẹp mắt và giúp bạn dễ hiểu dữ liệu của mình hơn. Hãy sẵn sàng để bắt đầu tạo biểu đồ phễu động, thú vị với Tableau.
Khởi chạy công cụ, chọn New, sau đó nhấp vào Workbook. Đảm bảo dữ liệu của bạn được cấu trúc đúng. Bạn nên có một chiều đại diện cho các giai đoạn của kênh (ví dụ: Lead, Opportunity, Customer) và một phép đo đại diện cho số lượng ở mỗi giai đoạn.
Kéo kích thước giai đoạn của bạn vào ngăn Rows. Kéo số lượng đo lường của bạn vào ngăn Columns. Nó sẽ tạo ra một biểu đồ thanh cơ bản. Nhấp chuột phải vào chế độ xem và chọn Entire View. Nó sẽ mở rộng biểu đồ để lấp đầy toàn bộ vùng bảng tính.
Sao chép số của bạn bằng cách nhấp chuột phải vào số đó và chọn Sao chép. Thay đổi cách bạn đếm số đã sao chép thành Đếm hoặc Tổng tùy thuộc vào dữ liệu bạn cần. Nhấp chuột phải vào cạnh số và chọn Chỉnh sửa trục. Kiểm tra nút Đảo ngược.
Di chuyển cả hai số vào ngăn Cột. Tableau sẽ tự động thiết lập biểu đồ với hai trục. Thử nghiệm với màu sắc, nhãn và cách mọi thứ trông như thế nào để làm cho biểu đồ phễu của bạn trông đẹp hơn. Cân nhắc thêm chú giải công cụ để cung cấp thêm thông tin khi bạn di chuột qua biểu đồ. Đó là cách tạo biểu đồ phễu trong Tableau. Đó là cách tạo biểu đồ phễu trong Tableau.
Phần 3. Ưu và nhược điểm khi sử dụng Tableau để tạo biểu đồ phễu
Ưu điểm của việc sử dụng Tableau cho biểu đồ phễu:
• Dễ sử dụng: Có thiết lập kéo và thả đơn giản, vì vậy ngay cả người mới bắt đầu cũng có thể làm quen.
• Đa năng: Bạn có thể tùy chỉnh để phù hợp với nhu cầu của mình, như thay đổi màu sắc và thêm nhãn.
• Tương tác: Cho phép bạn tìm hiểu sâu hơn về dữ liệu.
• Kết nối với nhiều nguồn: Cung cấp cho bạn góc nhìn rộng.
• Cập nhật ngay lập tức: Biểu đồ cập nhật thông tin mới nhất.
• Kể chuyện hay: Tạo nên những câu chuyện trực quan hấp dẫn.
Nhược điểm của việc sử dụng Tableau cho biểu đồ phễu:
• Khó nắm bắt: Các tính năng phức tạp hơn có thể mất nhiều thời gian học hơn.
• Chậm với Dữ liệu lớn: Làm việc với một lượng lớn dữ liệu có thể khiến mọi việc diễn ra chậm hơn.
• Giấy phép tốn kém: Việc mua giấy phép có thể tốn kém, đặc biệt là đối với các nhóm lớn.
• Chỉ sử dụng một công cụ: Mọi người dựa vào Tableau để tạo và xem mọi thứ.
Tableau chắc chắn là một công cụ mạnh mẽ để tạo biểu đồ phễu hấp dẫn. Thiết kế dễ sử dụng và nhiều tính năng cá nhân hóa của nó thu hút khách hàng. Họ đến từ các doanh nghiệp ở mọi quy mô. Tuy nhiên, mức độ hoạt động tốt của nó có thể khác nhau tùy thuộc vào mức độ phức tạp của dữ liệu và yêu cầu chính xác của người dùng. Tôi thấy Tableau đặc biệt hữu ích cho các trường hợp liên quan đến bán hàng và các sự kiện quan trọng khác. Việc tổng hợp tất cả thông tin lại với nhau là rất quan trọng để tạo ra một hình ảnh dễ hiểu đối với tôi. Tuy nhiên, tôi gặp một số trục trặc khi sắp xếp dữ liệu phù hợp với công cụ. Nhìn chung, Tableau là một công cụ tuyệt vời để chuyển dữ liệu thành hình ảnh. Nhưng, điều quan trọng là phải cân nhắc ưu và nhược điểm của nó so với các tùy chọn khác để chọn tùy chọn phù hợp nhất với nhu cầu của bạn.
Phần 4. Cách thay thế tốt nhất - MindOnMap
MindOnMap là một công cụ trực tuyến tuyệt vời để tạo sơ đồ tư duy và biểu đồ, tất cả đều giúp bạn dễ dàng hiển thị dữ liệu trực quan. Công cụ này nổi tiếng với các công cụ lập sơ đồ tư duy đơn giản. Bạn có thể tạo nhiều sơ đồ, như biểu đồ phễu, và đây là lựa chọn tuyệt vời cho biểu đồ phễu vì dễ học, ngay cả khi bạn mới bắt đầu. Thêm vào đó, công cụ này cho phép bạn tạo sơ đồ, do đó bạn có thể tùy chỉnh biểu đồ phễu theo ý muốn. Bạn thậm chí có thể cùng nhau làm việc trên biểu đồ phễu theo thời gian thực, điều này rất tuyệt cho các dự án nhóm. Mặc dù công cụ này có thể không có tất cả các tính năng thú vị của Tableau để phân tích dữ liệu chuyên sâu, nhưng MindOnMap là lựa chọn vững chắc cho biểu đồ phễu cơ bản đến trung cấp vì công cụ này dễ sử dụng, linh hoạt và giá cả phải chăng. Công cụ này đáp ứng mọi nhu cầu của bạn.
Mở trình duyệt web của bạn và tìm MindOnMap trong trường tìm kiếm. Sau khi thực hiện xong, hãy bắt đầu một dự án mới để bắt đầu xây dựng công việc của bạn.
Chọn chủ đề sơ đồ luồng, chọn hình chữ nhật và chỉnh sửa theo ý thích. Nó có thể trông giống như một cái phễu.
Nhấp vào hình chữ nhật để bắt đầu nhập thông tin của bạn. Bảng bên phải cho phép bạn thay đổi văn bản bằng cách điều chỉnh kích thước và giao diện của văn bản.
Phần 5. Câu hỏi thường gặp để tạo biểu đồ phễu trong Tableau
Công dụng chính của biểu đồ phễu trong Tableau là gì?
Biểu đồ phễu trong Tableau giúp hiển thị cách dữ liệu di chuyển qua các quy trình có nhiều giai đoạn. Biểu đồ này rất tuyệt để xem các đường dẫn bán hàng, các bước của khách hàng và quy trình làm việc tiếp thị. Biểu đồ này hiển thị lượng dữ liệu ở mỗi giai đoạn, giúp phát hiện vấn đề và xem cần thay đổi ở đâu. Ví dụ: biểu đồ phễu trong bán hàng có thể chỉ ra khách hàng đang rời khỏi quy trình ở đâu, giúp cải thiện các khu vực đó.
Làm thế nào để tạo biểu đồ phễu phức tạp trong Tableau?
Bao gồm các trường đặc biệt để phát triển các cách mới để đo lường số lượng người chuyển đổi hoặc thời gian trung bình mất bao lâu. Sử dụng các thiết lập để dễ dàng hơn trong việc tìm hiểu dữ liệu. Viết ghi chú để giải thích mọi thứ tốt hơn và chỉ ra các điểm quan trọng. Thử biểu đồ có hai dòng để xem các yếu tố khác nhau so sánh như thế nào. Tùy chỉnh giao diện để phù hợp với nhu cầu của bạn. Thêm các tính năng cho phép người dùng đi sâu hơn và lọc qua dữ liệu để có trải nghiệm mượt mà hơn. Bạn cũng có thể sử dụng công cụ này để tạo sơ đồ con nhện.
Biểu đồ phễu trong tableau với ví dụ
Biểu đồ phễu thường cho thấy quy trình bán hàng với các bước như Khách hàng tiềm năng, Cơ hội và Khách hàng. Nếu phễu mỏng, điều đó có nghĩa là nó không bao gồm nhiều người, điều đó có thể có nghĩa là có vấn đề hoặc một phần cần được chú ý. Bằng cách xem xét các xu hướng này, các doanh nghiệp có thể tập trung vào việc cải thiện các lĩnh vực đó.
Sự kết luận
Biểu đồ phễu trong Tableau giúp bạn dễ dàng xem và nắm bắt các quy trình phức tạp với nhiều bước. Tableau rất tuyệt vì dễ sử dụng và có nhiều tính năng thú vị, khiến nó trở thành lựa chọn hàng đầu để tạo các biểu đồ này. Mọi người có thể học được nhiều điều từ dữ liệu của mình bằng cách bắt đầu với những điều cơ bản và chuyển sang các kỹ thuật nâng cao hơn. Tuy nhiên, nếu bạn chỉ cần biểu đồ đơn giản hoặc nếu bạn đang làm việc với những người khác, MindOnMap có thể phù hợp hơn. Công cụ phù hợp để sử dụng phụ thuộc vào mức độ phức tạp của dữ liệu của bạn, bạn có cần tùy chỉnh dữ liệu hay không và bạn có nhu cầu cụ thể nào. Hiểu được điểm tốt và điểm xấu của các công cụ khác nhau giúp mọi người và nhóm lựa chọn công cụ tốt nhất cho nhu cầu của họ. Việc lựa chọn giữa Tableau và MindOnMap là chìa khóa để tạo biểu đồ phễu rõ ràng và hiệu quả, điều này rất quan trọng để đưa ra quyết định thông minh dựa trên dữ liệu.
