Các bước chi tiết để tạo biểu đồ phễu mạnh mẽ trong Excel
Cốt lõi của một doanh nghiệp thành công là kênh bán hàng. Tuy nhiên, việc xử lý dữ liệu phức tạp có thể là thách thức, cản trở khả năng kiểm tra quy trình bán hàng và xác định các lĩnh vực cần cải thiện của bạn. Biểu đồ phễu Excel là một công cụ trực quan hấp dẫn giúp làm sáng tỏ hành trình bán hàng của bạn. Hướng dẫn này sẽ cung cấp cho bạn bí quyết để xây dựng biểu đồ phễu hiệu quả trong Excel, hướng dẫn bạn qua một loạt các bước từ việc sắp xếp dữ liệu đến việc cá nhân hóa biểu đồ của bạn. Chúng ta cũng hãy cùng tìm hiểu phương án thay thế tốt nhất, MindOnMap. Chúng ta sẽ đề cập đến cả hai kỹ thuật, cho phép bạn lựa chọn phương pháp tốt nhất phù hợp với khả năng và yêu cầu của mình. Hãy biến dữ liệu đường ống bán hàng của bạn thành một câu chuyện trực quan có giá trị và bổ ích.
- Phần 1. Tạo biểu đồ phễu trong Excel
- Phần 2. Ưu điểm và nhược điểm của việc sử dụng Excel để tạo biểu đồ phễu
- Phần 3. Giải pháp thay thế tốt nhất cho MindOnMap
- Phần 4. Câu hỏi thường gặp về cách tạo biểu đồ phễu trong Excel
Phần 1. Tạo biểu đồ phễu trong Excel
Sổ tay này cung cấp cho bạn sơ đồ phễu Excel các kỹ năng cần thiết để tạo biểu đồ phễu mạnh mẽ trong Excel, bất kể bạn đang ở đâu trong hành trình của mình. Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn từng bước trong quy trình, từ việc chuẩn bị dữ liệu đến việc tạo biểu đồ theo nhu cầu của bạn, với các hướng dẫn dễ làm theo để chuyển đổi thông tin bán hàng của bạn thành một biểu diễn rõ ràng và có ý nghĩa. Hãy bắt đầu bằng cách tìm hiểu cách tạo biểu đồ phễu trong Excel.
Đảm bảo nó bao gồm mọi phần trong quy trình bán hàng của bạn, như các phép đo phù hợp cho từng bước. Sắp xếp thông tin của bạn trong một bảng đơn giản bên trong trang tính Excel của bạn. Mỗi hàng phải nói về một bước cụ thể và mỗi cột phải đại diện cho một giai đoạn khác nhau.
Nhấp vào nút Insert từ ribbon Excel. Sau đó, đi đến vùng Charts ở phía bên phải ribbon. Sử dụng các tùy chọn menu, chọn một kiểu biểu đồ. Chọn Funnel. Thao tác này sẽ thêm một phễu bán hàng cơ bản vào tài liệu của bạn.
Cửa sổ Excel Data Source Selection sẽ bật lên. Đảm bảo phạm vi dữ liệu phù hợp, bao gồm tên giai đoạn và số liệu của chúng, được tô sáng trong bảng của bạn, sau đó nhấp vào ok nếu các đầu vào là chính xác. Chọn nút Insert từ thanh công cụ Excel. Nhấp vào nút Charts ở cuối bên phải của thanh công cụ.
Để hiểu rõ hơn, hãy cân nhắc thêm tiêu đề biểu đồ và nhãn trục. Nhập tiêu đề biểu đồ của bạn vào vùng tiêu đề biểu đồ, nhấp chuột phải vào trục để chỉnh sửa nhãn và đường lưới, sau đó lưu biểu đồ phễu của bạn bằng cách nhấp vào menu Tệp và lưu.
Phần 2. Ưu điểm và nhược điểm của việc sử dụng Excel để tạo biểu đồ phễu
Khi bạn đã quen với việc tạo biểu đồ phễu trong Excel, việc chọn Excel làm công cụ để tạo biểu đồ phễu là cách đơn giản và thân thiện với người dùng. Nhưng điều quan trọng là phải cân nhắc những điểm tốt và xấu trước khi lựa chọn. Sau đây là dựa trên kinh nghiệm của riêng tôi.
PROS
- Excel là một chương trình phổ biến có sẵn trên hầu hết các máy tính, nghĩa là bạn không cần phải tốn thêm tiền mua phần mềm.
- Vì dữ liệu bán hàng của bạn thường ở dạng bảng tính nên Excel sẽ tích hợp dữ liệu này vào biểu đồ phễu bán hàng của bạn một cách trực tiếp, phản ánh các cập nhật ngay lập tức.
- Mẫu biểu đồ phễu Excel cho phép điều chỉnh màu sắc, nhãn dữ liệu và bố cục để dễ nhìn hơn.
CONS
- Khả năng tạo biểu đồ của Excel không bằng các chương trình trực quan hóa dữ liệu chuyên dụng.
- Excel đủ cho các biểu đồ phễu cơ bản. Tuy nhiên, việc tạo chúng có thể tốn thời gian, đặc biệt là đối với các biểu đồ phức tạp với dữ liệu mở rộng hoặc định dạng phức tạp.
Kinh nghiệm cá nhân của tôi
Lúc đầu, Excel là một lựa chọn đủ tốt để tạo biểu đồ phễu theo dõi tiến trình bán hàng của tôi. Tuy nhiên, khi nhu cầu của tôi trở nên phức tạp hơn, tôi nhận ra rằng chúng có giới hạn, khiến tôi phải tìm kiếm các tùy chọn hấp dẫn và thân thiện với người dùng hơn. Tóm lại, Excel là một công cụ tuyệt vời cho biểu đồ phễu cơ bản nếu bạn thấy ổn và cần thứ gì đó miễn phí. Nhưng nếu bạn muốn hình ảnh chi tiết hơn và giao diện đẹp hơn, thì việc có một công cụ đặc biệt để trực quan hóa dữ liệu có thể đáng giá.
Phần 3. Giải pháp thay thế tốt nhất cho MindOnMap
Mặc dù Excel là lựa chọn phổ biến để tạo biểu đồ phễu, nhưng một đối thủ cạnh tranh không lường trước đã xuất hiện: MindOnMap. MindOnMap cung cấp nhiều hơn là chỉ bản đồ tư duy! Đây là một công cụ đa năng cho phép bạn tạo ra nhiều màn hình hiển thị trực quan, bao gồm cả biểu đồ phễu. Nó có giao diện dễ sử dụng và tính năng kéo thả, rất phù hợp với người mới bắt đầu. Tuy nhiên, khả năng mạnh mẽ của nó chỉ dành cho người dùng có kỹ năng.
Các tính năng chính
• Cho phép bạn kéo và thả các thành phần một cách dễ dàng để tạo biểu đồ phễu.
• Khơi dậy sự sáng tạo của bạn với các mẫu biểu đồ phễu có sẵn.
• Cung cấp nhiều tính năng tùy chỉnh về màu sắc, hình dạng, phông chữ và hình ảnh để làm cho biểu đồ phễu của bạn trở nên độc đáo.
• Hợp tác với nhóm của bạn trên biểu đồ phễu theo thời gian thực (với gói trả phí), đảm bảo sự hợp tác và chia sẻ phản hồi suôn sẻ.
Truy cập trang web của chúng tôi để tạo tài khoản miễn phí. Khám phá các mẫu biểu đồ có sẵn và chọn Flowchart.
Bạn có thể ghép các hình dạng lại với nhau để tạo biểu đồ phễu. Chọn một hình chữ nhật và di chuyển nó xung quanh để trông giống như một cái phễu. Nhấp vào từng hình dạng để chỉnh sửa văn bản và thông tin của nó. Sử dụng các lựa chọn định dạng để thay đổi màu sắc và phông chữ và thêm các biểu tượng để làm cho nó bắt mắt hơn.
Khi bạn đã hài lòng với biểu đồ phễu của mình, đã đến lúc hoàn thiện và chia sẻ hoặc lưu ở nhiều định dạng khác nhau như JPG, PNG, PDF hoặc trực tiếp với đồng nghiệp để thuyết trình.
Phần 4. Câu hỏi thường gặp về cách tạo biểu đồ phễu trong Excel
Làm thế nào để chèn biểu đồ phễu vào Excel?
Sau đây là các bước chi tiết để tạo ra một biểu đồ phễu trong Excel. Biểu đồ phễu giúp hiển thị cách dữ liệu di chuyển qua các bước hoặc giai đoạn khác nhau, như đường ống bán hàng hoặc các giai đoạn của quy trình. Sắp xếp thông tin của bạn thành bảng, sắp xếp theo các bước và giá trị của chúng. Làm cho dữ liệu trải rộng hơn, bao gồm cả tiêu đề. Đi tới tab Chèn. Nhấn nút Chèn, sau đó chọn Phễu. Thay đổi biểu đồ bằng cách thêm nhãn vào dữ liệu, thay đổi màu sắc và điều chỉnh các phần khác bằng menu nhấp chuột phải.
Làm thế nào để thêm nhãn dữ liệu vào biểu đồ phễu trong Excel?
Xác định vị trí biểu đồ phễu của bạn và chọn nó để kết hợp nhãn dữ liệu vào biểu đồ phễu trong Excel. Xác định vị trí dấu cộng ở góc trên bên phải của biểu đồ, đảm bảo tùy chọn Nhãn dữ liệu được chọn. Đi đến vị trí Công cụ biểu đồ, nhấp vào tab Thiết kế và chọn nút Thêm phần tử biểu đồ. Sau đó, di chuột qua vùng Nhãn dữ liệu để xác định nơi bạn muốn chúng đi đến. Nhấp vào nhãn dữ liệu, chọn tùy chọn Định dạng nhãn dữ liệu và chỉnh sửa chúng theo ý muốn.
Sự khác biệt giữa biểu đồ thanh và biểu đồ phễu là gì?
Một thanh biểu đồ rất tuyệt vời để thể hiện cách các nhóm khác nhau so sánh vì dễ đọc và được sử dụng nhiều. Mặt khác, biểu đồ phễu hoàn hảo để thể hiện các bước trong một quy trình. Nó giúp dữ liệu dễ hiểu hơn ở mỗi bước, chỉ ra khi nào dữ liệu nhỏ hơn hoặc thay đổi.
Sự kết luận
Biểu đồ phễu Excel được biết đến với kỹ năng xử lý dữ liệu và cung cấp nhiều tùy chọn, nhưng lại đòi hỏi một quy trình kỹ lưỡng và phức tạp. MindOnMap cung cấp một tùy chọn tuyệt vời do giao diện đơn giản và các tính năng cơ bản, giúp đơn giản hóa nhiệm vụ cho người dùng đang tìm kiếm một phương pháp tiếp cận hợp lý và trực quan hơn. Quyết định giữa Excel và MindOnMap phụ thuộc vào yêu cầu của từng cá nhân, chuyên môn của họ với phần mềm và mức độ phức tạp cần thiết cho biểu đồ phễu.
