Pasos detallados para crear un potente gráfico de embudo en Excel
El proceso de ventas es el eje central de una empresa exitosa. Sin embargo, manejar datos complejos puede ser un desafío y dificultar su capacidad para examinar su proceso de ventas e identificar áreas de mejora. Gráfico de embudo Excel es una herramienta visualmente atractiva que ilumina su recorrido de ventas. Esta guía le proporcionará los conocimientos necesarios para crear gráficos de embudo eficaces en Excel, guiándolo a través de una serie de pasos, desde la organización de los datos hasta la personalización de su gráfico. Reconozcamos también la mejor alternativa, MindOnMap. Cubriremos ambas técnicas, lo que le permitirá seleccionar el mejor método que se adapte a sus habilidades y requisitos. Convirtamos los datos de su embudo de ventas en una historia visual valiosa y esclarecedora.
- Parte 1. Crear un gráfico de embudo en Excel
- Parte 2. Ventajas y desventajas de usar Excel para hacer un gráfico de embudo
- Parte 3. La mejor alternativa a MindOnMap
- Parte 4. Preguntas frecuentes sobre cómo crear un gráfico de embudo en Excel
Parte 1. Crear un gráfico de embudo en Excel
Este manual le proporciona las habilidades necesarias para crear diagramas de embudo en Excel, sin importar en qué etapa del proceso se encuentre. Lo guiaremos a través de cada parte del proceso, desde la preparación de los datos hasta la creación de su gráfico según sus necesidades, con instrucciones fáciles de seguir para transformar su información de ventas en una representación clara y significativa. Comencemos por aprender a generar un gráfico de embudo en Excel.
Asegúrate de que incluya cada parte de tu proceso de ventas, como las medidas correctas para cada paso. Organiza tu información en una tabla simple dentro de tu hoja de Excel. Cada fila debe referirse a un paso en particular y cada columna debe representar una etapa diferente.
Haga clic en el botón Insertar de la cinta de Excel. A continuación, vaya al área Gráficos en el lado derecho de la cinta. Con las opciones del menú, elija un estilo de gráfico. Elija Embudo. Esto agregará un embudo de ventas básico a su documento.
Aparecerá una ventana de selección de fuente de datos de Excel. Asegúrese de que el rango de datos correcto, incluidos los nombres de las etapas y sus métricas, esté resaltado en la tabla y, luego, haga clic en Aceptar si las entradas son correctas. Seleccione el botón Insertar de la barra de herramientas de Excel. Haga clic en el botón Gráficos en el extremo derecho de la barra de herramientas.
Para mejorar la comprensión, considere agregar un título al gráfico y etiquetas de eje. Escriba el título del gráfico en el área de título del gráfico, haga clic derecho en los ejes para editar las etiquetas y las líneas de cuadrícula y luego guarde el gráfico de embudo haciendo clic en el menú Archivo y guardando.
Parte 2. Ventajas y desventajas de usar Excel para hacer un gráfico de embudo
Una vez que aprendas a crear un gráfico de embudo en Excel, elegir Excel como tu herramienta preferida para los gráficos de embudo es una forma sencilla y fácil de usar de hacerlo. Pero es esencial considerar los puntos buenos y malos antes de elegir. Aquí se basa en mi propia experiencia.
PROS
- Excel es un programa popular disponible en casi todas las computadoras, lo que significa que no necesitarás gastar dinero extra en software.
- Como sus datos de ventas a menudo vienen en formato de hoja de cálculo, Excel integra estos datos en su gráfico de embudo de forma directa, reflejando actualizaciones al instante.
- La plantilla de gráfico de embudo de Excel permite realizar ajustes en los colores, las etiquetas de datos y el diseño para una mejor visibilidad.
CONTRAS
- Las capacidades de creación de gráficos de Excel son limitadas en comparación con los programas de visualización de datos especializados.
- Excel es adecuado para gráficos de embudo básicos. Sin embargo, crearlos puede llevar mucho tiempo, en particular si se trata de gráficos complejos con una gran cantidad de datos o un formato complicado.
Mi experiencia personal
Al principio, Excel era una opción bastante buena para crear gráficos de embudo para hacer un seguimiento del progreso de mis ventas. Sin embargo, a medida que mis necesidades se volvieron más complejas, me di cuenta de que tenían límites, lo que me hizo buscar otras opciones más atractivas y fáciles de usar. En resumen, Excel es una gran herramienta para gráficos de embudo básicos si te sientes cómodo con ella y necesitas algo gratuito. Pero si quieres imágenes más detalladas y una interfaz más agradable, puede que valga la pena conseguir una herramienta especial para la visualización de datos.
Parte 3. La mejor alternativa a MindOnMap
Aunque Excel es una opción popular para hacer gráficos de embudo, surge un competidor imprevisto: MindOnMap. MindOnMap ¡Ofrece más que mapas mentales! Es una herramienta versátil que te permite producir diversas presentaciones visuales, incluidos gráficos de embudo. Tiene una interfaz sencilla y una función de arrastrar y soltar, lo que la hace ideal para principiantes. Sin embargo, sus potentes capacidades son para usuarios expertos.
Características principales
• Te permite arrastrar y soltar elementos fácilmente para crear tu gráfico de embudo.
• Despierte su creatividad con plantillas de gráficos de embudo listas para usar.
• Proporciona una amplia selección de funciones de personalización de colores, formas, fuentes e imágenes para hacer que su gráfico de embudo sea único.
• Colabora con tu equipo en tu gráfico de embudo en tiempo real (con planes pagos), lo que garantiza una colaboración fluida y el intercambio de comentarios.
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Puedes combinar formas para crear un gráfico de embudo. Elige una forma rectangular y muévela para que parezca un embudo. Haz clic en cada forma para modificar el texto y la información. Usa las opciones de formato para cambiar los colores y las fuentes, y agrega íconos para que sea más llamativo.
Cuando esté satisfecho con su gráfico de embudo, es momento de finalizarlo y compartirlo o guardarlo en varios formatos como JPG, PNG, PDF o directamente con colegas para presentaciones.
Parte 4. Preguntas frecuentes sobre cómo crear un gráfico de embudo en Excel
¿Cómo insertar un gráfico de embudo en Excel?
Aquí se detallan los pasos para crear un gráfico de embudo en Excel. Los gráficos de embudo ayudan a mostrar cómo se mueven los datos a través de diferentes pasos o fases, como los canales de venta o las etapas de un proceso. Organice su información en una tabla, ordenándola por pasos y sus valores. Haga que los datos se distribuyan más, incluido el título. Vaya a la pestaña Insertar. Presione el botón Insertar y luego seleccione Embudo. Cambie el gráfico agregando etiquetas a los datos, cambiando los colores y ajustando otras partes con el menú del botón derecho.
¿Cómo agrego etiquetas de datos a un gráfico de embudo en Excel?
Ubica tu gráfico de embudo y selecciónalo para incorporar etiquetas de datos en un gráfico de embudo en Excel. Ubica el signo más en la esquina superior derecha del gráfico, asegurándote de que la opción Etiquetas de datos esté seleccionada. Ve al área Herramientas de gráficos, haz clic en la pestaña Diseño y elige el botón Agregar elemento de gráfico. Después, pasa el mouse sobre el área Etiquetas de datos para determinar dónde quieres que vayan. Haz clic en las etiquetas de datos, elige la opción Formato de etiquetas de datos y modifícalas como desees.
¿Cuál es la diferencia entre un gráfico de barras y un gráfico de embudo?
A gráfico de barras Es ideal para mostrar cómo se comparan los diferentes grupos porque es fácil de leer y se usa mucho. Por otro lado, un gráfico de embudo es perfecto para mostrar los pasos de un proceso. Hace que los datos sean más fáciles de entender en cada paso, señalando cuándo se reducen o cambian.
Conclusión
Diagrama de embudo Excel es conocido por su habilidad en el manejo de datos y por ofrecer una amplia gama de opciones, pero exige un procedimiento minucioso e intrincado. MindOnMap ofrece una gran opción debido a su interfaz sencilla y sus funciones básicas, lo que simplifica la tarea para los usuarios que buscan un enfoque más ágil e intuitivo. La decisión entre Excel y MindOnMap depende de los requisitos de la persona, su experiencia con el software y el grado de complejidad requerido para el gráfico de embudo.
